ClubFunding Asset Management
Fonds d'investissement
- Création2020
- Effectifs10
- Sous-jacentSCPI, FCPR, FPS, SC
- Distributiondirecte, intermédiée
- En cours> 180 M€
- SiteCFAM
Présentation de ClubFunding Asset Management
ClubFunding AM (CFAM) est la Société de Gestion de Portefeuille de ClubFunding Group qui gère 1,6 Md€ AuM à travers différentes thématiques : immobilier, dette privée, capital risque, produits structurés.
Créée en 2020, CFAM gère plus de 200 M€ d’actifs à travers 5 véhicules et a annoncé fin 2024 le lancement de Vitality, sa première SCPI (article 8) : un véhicule spécialisé dans les marchés du sport et du bien-être en Europe.
Principaux enjeux de CFAM
En lançant sa première SCPI, CFAM a souhaité mettre en place une solution centralisée pour gérer l’ensemble de sa chaîne d’opérations : de l’entrée en relation distributeur jusqu’à la gestion du passif.
Société de Gestion de ClubFunding Group (acteur historique dans le paysage de l’investissement en France et en Europe, +2 Md€ levés), CFAM dispose d’une culture digitale forte.
Au-delà de la robustesse, la CFAM a souhaité mettre en place une solution ergonomique, simple d’utilisation, et évolutive qui lui permettra de déployer massivement son offre dans un marché concurrentiel.
Besoins identifiés
- KYC-AML
- Gestion des distributeurs
- Autofacturation
- Portails investisseurs et distributeurs
- Registres et opérations en capital
- Assemblées générales
Faire un benchmark global pour prendre la bonne décision
Conscient de l’importance de choisir la bonne solution dès le lancement de son activité, CFAM a réalisé un benchmark de l’ensemble des outils de la place, puis une analyse approfondie de trois acteurs.
CFAM a réalisé cet appel d’offres en mobilisant ses principales fonctions de direction, qui ont analysé les critères suivants :
- la gestion de l’ensemble de ses opérations au sein d’un même outil,
- la qualité de l’expérience utilisateur, afin de garantir à toutes leurs contreparties (distributeurs, équipes internes, associés) des parcours fluides et intuitifs
- le choix d’une équipe experte qui comprend les problématiques métiers pour être au plus proche des besoins opérationnels,
- la possibilité de personnaliser entièrement l’application (parcours, interfaces, documentation, fiches produits) pour se différencier dans un marché concurrentiel,
- la taille et la capacité des équipes de développement à porter une vision produit et être réactives en cas de demandes d’évolution,
- la puissance des API pour se connecter à un écosystème d’outils (systèmes d’information de ClubFunding Group, CRM, outils de compliance),
- la capacité de la solution à monter en charge et assurer sécurité des données et stabilité.
Choisir une solution centralisée
Le critère numéro 1 de CFAM était de sélectionner une solution unique pour gérer l'ensemble de ses opérations.
Gérer les portails, le KYC, la souscription et la tenue de registre à travers plusieurs outils leur semblait complexe, risquant d'entraîner des surcoûts (liés à la coexistence de plusieurs licences et aux frais de maintenance associés) et des instabilités.
Leur choix s’est donc porté sur Vasco, qui leur permet de centraliser dans un seul outil, l’ensemble des aspects opérationnels liés à la gestion d’une SCPI, quelles que soient les fonctions concernées :
- relations partenaires pour l’onboarding CGP, les KYD, le suivi des conventions, et l’animation du réseau
- compliance pour les diligences AML et le suivi des obligations réglementaires,
- back-office pour la conformité des dossiers et l’administration des registres
- fund management pour le pilotage global de la collecte et la gestion du fonds
Opter pour des parcours personnalisés et ergonomiques
Soucieuse de se démarquer et de personnaliser les différents aspects de son expérience utilisateur, CFAM a opté pour Vasco en raison de son haut degré de personnalisation.
Que ce soit la page d'accueil, les fiches produit, le processus KYC, le parcours de souscription, le reporting, les tableaux de bord ou les emails, Vasco offre une solution entièrement modulable qui permet à CFAM de se distinguer.
Outre le niveau de personnalisation, Vasco repose sur des technologies modernes, qui permettent des temps de chargement rapides, et une expérience de navigation extrêmement fluide.
Dès le début, les retours des CGP, qui sont habitués à utilisateur différents portails, ont été excellents — Pierre-Alexandre DUC, DG, CFAM
Dans un marché où les CGP sont de plus en plus sollicités, il est important de pouvoir se démarquer par la qualité de ses outils et l’expérience offerte à ses partenaires. Cela couvre tous les points de contacts qu’il existe entre la SGP, le CGP, et le souscripteur : processus d’entrée en relation, signature de la convention, passage de souscription, suivi des actions en attente, pilotage des rétrocessions, paiement des factures, reporting, …
Avoir un impact sur l’évolution du produit
Attentive à l’intégration de ses retours et suggestions pris en compte, la direction de CFAM a choisi Vasco pour sa culture de l’innovation et le taille de ses équipes techniques.
On apprécie beaucoup la réactivité des équipes quand il s’agit de prendre en compte un retour utilisateur ou une suggestion d’évolution. Ça nous permet de voir la solution évoluer avec notre business sans repasser par la case devis à chaque nouvelle demande — Pierre-Alexandre DUC, DG, CFAM
Le modèle SaaS permet aux équipes métiers d’être force de proposition sur l’évolution du produit sans avoir à financer chaque nouveau développement.
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