Axeleo Capital
Fonds d'investissement
- Création2017
- Effectifs15
- Sous-jacentVenture Capital
- DistributionDirecte
- En cours> 250 M€
- SiteAxc.vc
Présentation d’Axeleo Capital
Axeleo Capital est un GP pan européen spécialisé dans les verticales Software B2B, Greentech industry, et Proptech / Energie.
La société de gestion, qui intervient du pre-seed à la série B, compte 70 opérations, 48 participations actives en portefeuille et a réalisé 18 exits ses 36 derniers mois.
Au-delà de la dimension financière, Axeleo se positionne comme un partenaire actif auprès de ses participations en capitalisant sur un réseau de + 150 experts, entrepreneurs et partenaires à travers l’Europe et les USA.
Principaux enjeux d’Axeleo Capital
Après avoir lancé ses premiers véhicules entre 2017 et 2023 (Axeleo Capital 1, Axeleo Protech 1, AXC2) auprès d’acteurs institutionnels et d’une communauté composée d’entrepreneurs et C-levels, Axeleo Capital lance en 2024 un nouveau fonds : Green Tech Industry I (GTI I).
GTI I est un fonds article 9, avec un objectif cible de 250 M€, qui constitue un axe de diversification importante vers les greentechs industrielles (accompagnement au déploiement de premières usines notamment) européennes.
Dans ce contexte, compte tenu de la croissance de l’AUM et du nombre de souscripteurs, Axeleo Capital fait face au besoin de digitaliser sa chaîne d’opérations afin de gagner en efficacité opérationnelle et en sécurité tout au long du processus de fundraising.
Besoins identifiés
- Gagner en productivité
- Assurer la conformité réglementaire
- Centraliser / sécuriser la donnée
- Automatiser les processus clés
- Piloter les actifs en portefeuille
Fluidifier et scaler la gestion des opérations
Pour accompagner son développement (plus de fonds, plus de LPs, plus de souscriptions, …), Axeleo Capital fait face au besoin de scaler ses opérations.
La phase de fundraising (diligences KYC-AML, suivi des engagements, souscriptions…) nécessite de collecter, analyser et stocker de nombreuses données et documents dans un espace sécurisé.
Outre le fundraising, la gestion d’un fonds comprend des tâches chronophages et répétitives, mais qui requièrent un grand niveau de précision.
Par exemple, la génération et diffusion des notices d’appels de fonds, ou les calculs de position et génération des capital account statement.
Autant de sujets sur lesquels le risque d’erreur humaine est important et les enjeux sont lourds, notamment quand on parle d’initier des mouvements financiers dont les montants peuvent concerner plusieurs millions d’euros.
En industrialisant ses opérations à travers une solution digitale de fund admin, Axeleo Capital sécurise ses opérations critiques : l’outil fige les procédures et les règles de calculs et réalise les actions en masse, en écartant le risque d’erreur humaine lié à la répétition d’une tâche.
L’utilisation d’une plateforme digitale commune entre GP et LP permet également de sécuriser les flux de données et d’améliorer l’expérience de ses investisseurs : lorsqu’un document est généré par le back-office à destination d’un investisseur, le LP en est notifié par email et peut y accéder instantanément depuis son portail en ligne sécurisé.
Ce fonctionnement permet d’éviter l’envoi d’informations sensibles par email, et d’offrir aux LPs un référentiel d’information unique sur lequel ils peuvent accéder à l’ensemble des informations relatives à leurs participations.
Maîtriser et centraliser la donnée
Une société de gestion est amenée à collecter de très nombreuses données : informations relatives à ses LPs, informations contractuelles / transactionnelles, suivi de position, informations concernant les participations.
Autant d’éléments qui peuvent donner lieu à des erreurs ou lourdeurs opérationnelles si la donnée n’est pas accessible, intègre, et actualisée.
En regroupant l’information et la documentation dans un système unique, Axeleo Capital s’assure de la qualité de la donnée sur laquelle repose son activité. Elle s’assure de la sécurité de l’information à travers une gestion des rôles avancée et évite ainsi les travers de modèles Excel qui, bien que sophistiqués, n’offrent pas le même contrôle et les mêmes fonctionnalités qu’un outil métier dédié.
Axeleo utilise ainsi les données collectées et stockées dans Vasco pour industrialiser tout un ensemble d’opérations clés dans le cadre de son activité : suivi des engagements et des appels de fonds, pilotage de l’actif, suivi des risques KYC & LCB-FT, génération automatisée des packs de souscription, …
Renforcer la conformité réglementaire
Le respect de la réglementation est un élément central pour toutes les sociétés de gestion.
Les analyses KYC (Know Your Customer) et LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) sont des préalables à toute entrée en relation avec un investisseur ou tout processus de souscription.
Les grilles d’analyses peuvent être complexes, et le contrôle continu (le fait de réaliser des contrôles pendant toute la relation d’affaire) impose un grand niveau de rigueur pour être certain de n’oublier aucun évènement dans la vie de l’investisseur.
En utilisant le module de KYC / LCB-FT de Vasco, Axeleo Capital peut onboarder ses différents types de LPs, collecter de manière digitale et sécurisée l’ensemble de leurs informations et documents à travers un portail dédié.
Outre la collecte des pièces, Axeleo gagne un temps considérable en automatisant le sondage de bases de données externes pour s’assurer que ses investisseurs ne sont pas présentes dans des listes de sanction, ou des listes de personnes politiquement exposées.
Une fois les premières diligences réalisées, Axeleo peut définir des règles de contrôle continu pour définir à quelle fréquence ces diligences devront être renouvelées, ou quels évènements seront déclencheurs d’une alerte, ou d’un besoin d’actualisation du KYC (apparition sur une liste, expiration d’une pièce, …). Chaque LP peut aussi de manière autonome transmettre des éléments actualisés sur sa situation via Vasco, sans nécessité d’action manuelle.
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